曹操叫来厨师把鱼烧好端来待客。曹操为了检验左慈的法术，又说：“虽然有了鱼，只恨没有蜀地的生姜来作佐料，岂不遗憾？”

左慈明知曹操刁难，却不以为意，他回身一转，右手向空中一抓，然后向桌子上下一伸手做出放东西的样子，说了声：“生姜来了！”大堆生姜放到桌上。在坐的宾客无不目瞪口呆，交口称赞，甚至有些鲁莽之辈大声喝起彩来，看到精彩处手舞足蹈，不顾形象。

曹操又说：“我要龙肝作羹，你能取来吗？”

左慈道：“这有何难！”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。

曹操不信，喝骂道：“你事先藏在袖中而已！”慈说：“现在天气寒冷，草木枯死。丞相你要什么好花，随意你选。”

曹操说：“我只要牡丹花。”

左慈说：“很容易嘛。”

叫人取大花盆放筵席前。然后围着花盆一边踱着八卦步，一边口中念念有词。突然，他睁开眼睛，只见那只单眼烨烨生辉，猛然含了口水一喷。只见花盆中顷刻发出牡丹一株，开放双花。众宾客大惊，纷纷邀请左慈同坐而食。

曹操见难不住左慈，心中暗恼。又见部下都很佩服他，心里不高兴：“此子妖妄，能幻惑众心，使诸将不复相顾君臣之礼，不可不除也。”

曹操一起了杀左慈的念头左慈就知道了，就向曹操请求放他一条老命，让他回家。

曹操说：“为什么如此急着走呢？”

左慈说：“你要杀我，所以我请求你放我走。”

曹操说：“哪里哪里，我怎么会杀你呢。既然你有高洁的志向，我就不强留你了。”

曹操举杯要敬左慈最后一杯，左慈说：“我就要远行了，请求和您分杯喝酒。”

曹操同意了。当时天气很冷，酒正在火上浸着，左慈拔下头上的道簪搅和酒，片刻间道簪都溶在了酒中就像磨墨时墨溶入水中一样。

一开始，曹操见左慈要求喝“分杯酒”，以为是自己先喝半杯然后再给左慈喝自己剩的半杯，没想到左慈先用道簪把自己的酒杯划了一下，酒杯就分成了两半，两半中都有酒，相隔着好几寸。

左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟即将向地上俯冲前的姿势，要落又不落，宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。

曹操派出军队去追捕左慈，左慈在曹营堆放粮草的位置见到一群羊，估计是曹操后勤补给营地。左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的只数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊。

追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。这时有一只大羊走上前跪着说：“你们看看我是不是呢？”