离开小院，吕洞宾拔一根毫毛变成箫，他吹起箫来。吹了一曲很优美的乐曲。他说：“刚才去的地方是曹国舅家，我猜他一定是变成石头，不知醒来。”我说：“他知道你去牛云地找我吗？他可能去牛云地找你了。我在沟里看见一条大鱼，一条海豚怎么会出现在那条沟里？肯定是神仙变的，只是他不现身。”吕洞宾说：“他不现身，说明他不是曹国舅。海豚可以说是一条无鳞鱼，谁人知道你想学变无鳞鱼？我们到处找赤松子，他可能知道了。”
吕洞宾又吹了一曲优美的乐曲，有一个三十岁左右的男子来了，吕洞宾说是曹国舅，问他是不是变石头忘记回家了，曹国舅说是的。我把心拿出来给他看，他摇身一变，变成一块玉石。我把他变的玉石扔到水里，等了一阵，不见他现身。于是我变成一条鱼跳进水里，只觉得有一团水把我包围了，我怎么也冲不出，只好现身。曹国舅也现身，我向他请教，怎样变成水。他跳下水，我看见他的身体散开，慢慢变成了水。我也下水，让身体慢慢变大，要四散开来，念口诀：“众人说我能变水，此其能散开，又如一路流，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”我立刻变成了水，觉得很舒服，入醉地漂，转动，意味深长。
曹国舅请我们到他家，吕洞宾说：“我们还有事。”我和他来到一个非常热闹的城市。我们沿着一条大路向北走，过了一道桥，一个尼姑拦住了我们，吕洞宾说是何仙姑。她要去给一个人治病，我们跟她进了一间屋。一个很丑的女人，捧着一碗水，喂一个老头。何仙姑看了老人一会，叫丑女人烧水端来，她帮老人洗脸，又慢慢帮老人搓腿。然后，把老人的脚泡在热水里。她拿出一支笛来吹，她吹了一会，看一下老人的脚，然后抽出一枚针，扎到老人的脚底，挤出一些血。她叫老人不要说话，好好在床上睡一会。吕洞宾拿出箫来吹，丑女人入迷地听。一个小女孩，眼睁睁地看着我。老人是丑女人的家公，在乐曲声中，意念模糊，象是睡着了。小女孩想带我去玩，吕洞宾示意我别乱动。何仙姑开了一张药方给丑女人，要告辞，丑女人端来一盘馒头给我们吃。
吃了馒头，我们就走了。何仙姑说，那个老人是很有名的书画家，乐善好施，深受人的称赞。吕洞宾说那个丑女人是仙人，是孟光。那间屋的地下有一个大洞，是神仙聚会的地方。走到无人的地方，吕洞宾变成了一只鸟，我和何仙姑也变成了鸟，一起飞回孟光的家的屋顶上。刚才何仙姑吹笛，吕洞宾吹箫，引来了很多鸟，聚在屋顶上，很多都是神仙变的。
吕洞宾和何仙姑变的小鸟跳来跳去，过了一阵，我认不出他们变的小鸟了。我变成一只蜜蜂，飞到屋里，飞到丑女人的面前，她见我在她面前飞来飞去，便指指一根柱子。我会意，身一晃，落入一个大洞中，里面很明亮。我现了身，看到一个五十岁的肥和尚，对我笑，我问他是谁，他说：“如来。”有一条地下河，水流得很快。北边有一排屋，南边是一条大道，围着栏杆。有一条桥，跨过河。河里有木条浮着，如来在木条上走。我也想在上面走，但一伸腿，木条就沉下去了。如来说：“练腾云驾雾用的。”我叫他教我腾云驾雾，如来说：“很难，要多练，还要看人的悟性。”
孟光进来，如来一闪，不见了。我问孟光能不能在木条上走，她要我把心提起来，试着慢慢走。她扶着我，在木条上走来走去。经过她的指点，我也能在木条上走了，很高兴。孟光叫我慢慢练，她走了。如来又现身，我问他如何做到让人看不见，如来说很容易，把心放到脑后，把身体变成一团和气便可。在他的指点下，我能让人看不见了。我问如来来这里干什么，他说孟光的家公乐善好施，现在得了重病，理应来这里看看。何仙姑治病，他放心。他问我准备去哪里，我说准备回家。我问他准备去哪里，他说去一座山上集会。有神仙进来，如来一闪不见了。我也晃了出去，到屋顶，变成一只鸟，找到吕洞宾和何仙姑，他们送我回家。
小主，
牛云地，水桥边，一个黑衣老头，拿着铁拐，他的左脚是跛瘸的。我和吕洞宾，还有何仙姑，一起现身。我问他是谁，他说：“众人说我铁拐李，与其有理踏两边，不如单腿立中间。有眼两边转，有耳听得远，道义敢担当，啊啊嘛啊。”我很高兴，上前，挨他踢了一脚，额头又被点了一下。原来，他的断腿是很灵活的，他可以腾出一条人不注意的腿，或者多出一个手指，干一些人想不到的事。他们说了一阵，便走了。
我记得如来去一座山上集会，我变成小鸟飞到那座山，很多蝴蝶飞来飞去。庙里，见不到人。东边一条江边，聚满了色彩斑斓的蝴蝶。我也变成了一只蝴蝶，一只很大的蝴蝶对我说，水边的蝴蝶准备死了，叫我不打扰它们。在水边的小树上，蝴蝶一串串的，有一些掉到江里，随水漂走。
有一个人担着一对谷篓进了庙。我飞到一大块圆石后面，现了身，然后把心放到脑后，身体变成一团和气，走进庙里，那人看不见我。他把两个谷篓并拢，把供品放在盖上，点上蜡烛和香。风把蜡烛吹灭，那人连忙去点火。我看见大佛的眼睛在动，那人跪到地上，说他的话。他开始做水果生意，希望佛祖保佑能发大财。我上前拿了一个苹果，那人不发觉。我又拿起一个金元宝，纸做的。看到面前的金元宝大放光芒，那个人欢喜地拿起一个，可惜是轻轻的。他点火烧掉那些金元宝就走了。我到外面看蝴蝶聚会。
庙里传来了木鱼声，我进去一看，肥和尚来了，我知道他是如来变的。他让我到他右手边帮他敲木鱼，敲得我手麻，他还在念。我时而坐着，时而站着，时而这边手敲，时而那边手敲，敲得腰酸背痛，他还在念。我问他，这样有什么用。他说：“你跑一段路，觉得好玩，对身体好，就会快乐。你认为受苦，就会无比的难受。”
天色暗了下来，很多蝴蝶飞走了。如来问我是如何来到这里的，我说变成鸟飞来的。他叫我今晚不回了。西边有一间屋，如来和我用很多木板拼在一起，我和他睡在上面，很快就睡着了。