A股11月03日 资金高度抱团，二八定律无时不刻不在

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朋友们晚上好，时间是11月03日星期五。周四共30股涨停，连板股总数9只，13股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的高新发展11板，汽车产业链的天龙股份19天10板、通达电气2板，光刻机概念股东方嘉盛5板，消费电子+业绩的朝阳科技4板，医药股赛隆药业4板，跨境电商板块浙江正特5天4板，传媒股智度股份4天3板、百纳千成创业板4天2板、天龙集团创业板4天2板，实控人变更的森远股份创业板2板。周四收涨个股855只，收跌个股4079只。

截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.99%。北向资金全天净买入26.82亿元，其中沪股通净买入19.59亿元，深股通净买入7.22亿元。沪深股通周四小幅净买入，贵州茅台净买入居首，比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IC期指合约多头加仓空头减仓。龙虎榜方面，深城交获机构买入超2000万；奥飞娱乐遭机构卖出近4000万；算力概念股中贝通信遭机构卖出超5000万；龙宇股份遭一家游资席位卖出近4000万沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多。买入方面，贵州茅台净买入居首，和五粮液、泸州老窖一起连续获北向资金净买入，此外山西汾酒也获北向资金净买入。大跌的消费电子概念股信维通信获北向资金净买入1.87亿。净卖出方面，比亚迪净卖出居首，该股连续四日遭北向资金净卖出，此外长安汽车、赛力斯均遭北向资金净卖出

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，游戏股冰川网络遭机构博弈；车联网概念股深成交获机构买入超2000万。卖出方面，传媒股奥飞娱乐遭机构卖出近4000万；算力概念股中贝通信遭机构卖出超5000万。一线游资活跃度明显下降，两只传媒股天龙集团和百纳千成均获一家游资席位买入超2000万；算力概念股龙宇股份遭一家游资席位卖出近4000万。量化资金活跃度一般，冰川网络、奥飞娱乐、龙版传媒等多只传媒游戏股获量化席位买入。

大盘全天高开低走，创业板指领跌。盘面上，传媒、游戏股逆势大涨，百纳千成、天龙集团、电广传媒、慈文传媒等超10股涨停。汽车产业链个股继续活跃，天龙股份7连板，东风汽车、瑞玛精密、通达电气等涨停。跨境电商概念股午后反弹，浙江正特5天4板，龙头股份涨停。ST板块震荡走强，*ST泛海、ST远程、*ST博天等近10股涨停。下跌方面，卫星导航概念股陷入调整，天银机电跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市周四成交额7667亿，较上个交易日缩量452亿。板块方面，传媒、游戏、汽车整车、ST等板块涨幅居前，卫星导航、BC电池、Chiplet、半导体等板块跌幅居前。

指数目前最大的问题是量能；周一成交量突破万亿后，就开始缩量。周四只剩下7000+了，短短3天时间就缩了2/3成。也是从周一开始，行情操作难度也越来越大，有量能的时候可以多个板块齐头并进，轮番表现，量能不够就只能卷了。

群龙无首，成交量又连续萎缩，标准的小寒冬行情，好在情绪已经到了冰点，高位补跌也轮了一圈，所有题材都被推倒，接下来耐心等新的周期出现；

传媒、游戏板块双双爆发，智度股份4天3板，百纳千成、天龙集团4天2板，电广传媒、慈文传媒、龙版传媒、奥飞娱乐等多股涨停。消息面上，据悉，《完蛋！我被美女包围了！》为一款真人模拟恋爱互动游戏，售价42元，在篇用户测评中，94%给这款游戏好评。该游戏于10月18日上线Steam平台后热度持续发酵，近日更是连续登顶Steam国区，超过《PUBG》《CS2》《Apex》等一众免费大作。百纳千成此前在半年报中透露，其投资联合出品的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》已完成后期制作，目前处于内测及报批阶段。目前官网预约量超过17万。

与以往聚焦于IP和重度开发领域的影游联动项目，互动影游相对来说成本偏低，加上直播、短视频和社交媒体上的传播发酵，此类游戏相对而言更具性价比。不少掌握较多小说等文案版权资源的传统传媒公司和掌握较多影视版权的影视类公司或可凭借其持有的雄厚资源进行类似的转化动作，互动影有的产品容易短期内低成本大规模制作，不过市场内大量这类游戏的同质化，未来能否成为爆款，后续或仍有待市场和公众反响的不断验证。

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数据显示，2023年短剧市场规模可达到200亿以上。而作为新的商业模式，这种类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。整体而言形式创新有望推动文化传媒行业寻找到新的市场增长点，带动业绩增长。不过需注意的是，传媒游戏此前数日就已发酵，周四全面爆发后，短期情绪或趋于高潮，贸然追高短线风险收益比不高，不妨耐心等其分歧整理时再寻低吸的机会。

汽车产业链是近期少数能够走出持续性高热度的一大板块，天龙股份7连板，通达电气、国机汽车2连板，瑞玛精密、东风汽车、深城交、正裕工业等多股涨停。消息面上，10月国内新能源汽车产销超预期，其中理想汽车10月共计交付新车辆，同比增长302.1%。小鹏汽车10月交付辆汽车，同比增长292%。蔚来10月该公司共交付新车台，同比增长59.8%。华为智选车业务首款轿车——智界S7将于11月9日开启预售，并于近期正式发布。届时在发布会上，智选车品牌联盟——鸿蒙智行会同步发布。由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。