A股8月02日前瞻 现阶段市场出现分歧其实是好事

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现阶段市场出现分歧其实是好事，部分的高位资金获利兑现，以及部分跟风板块的资金流出，会向更具持续性的板块聚拢，形成主线，并放大主线的赚钱效应，因此分歧是炼金的过程，真正的主线不会轻易倒下，看到汽车整车板块，房地产板块仍具有较强弹性，当然主要归功于昨晚发改委的“20条”促消费措施，A股是政策市，资金会流向政策倾斜的板块，正如年初的数字经济，二季度的人工智能，都是在政策不断助力下，市场炒作他们的未来预期，如今消费政策频出，机构们的观点不会因为一两天的市场调整而发生改变。

资金方面，从大金融板块的率先拉升，沪深股通等资金出现比较大量级的回流，说明市场已经在蠢蠢欲动。中线资金转向流入，是中线行情拐点提前到来的信号之一。整体来看，人心思涨，并且资金有积极做多的趋势，后续叠加具体的政策利好，市场8月变盘也将随之而来。

近期石油、猪肉、粮食的商品价格都在上涨，猪油共振会推动CPI上行。今年的CPI目标是3%，还大有空间。如果M联储加息都按不住大宗商品价格了，那么市场实际利率下降就是大概率事件，对于顺周期的重资产行业继续关注。权重板块自会支撑大盘，现在是难得的政策、资金、时间窗口都比较配合的阶段，机会大于风险，忽略短期震荡，继续看多。

进入8月，A股阶段性底部已现，关注AI主线布局机会。市场短期对于基本面积较了过于悲观的预期，当前下行空间有限。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加之前TMT科技低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。

002141贤丰控股（/非/荐/股/）： 最近两个交易日，由原来的气沉沉、半生不活状态，瞬间变得兴奋活跃起来。东财交易系统显示，已有市场主力在底部大举净买入。8月1日，A股市场在震荡调整的情况下，贤丰控股逆市倍量向上进攻，主力资金净流入高达2797万元，成功向上突破，底部金叉清晰完美。

由于当前大A市场主打的是低价股行情，一批底部持续放量的低价股，出现了持续暴涨，有的甚至一口气完成了翻倍。贤丰控股已被市场遗忘久矣，底盘非常干净，主力悄然逆市倍量介入，必有其大幅炒作的计划目标，已经引起了我们的高度关注。如果明天出现缩量回调就是最佳的切入点，如果继续放量上攻，大概率将出现持续暴涨甚至不排除连板的可能性。

太平洋（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头，享受到了龙头的超高溢价。沪股通净买入1.67亿，一机构净买入1.19亿，沪股通净卖出8900万；消息面上，日前证/监/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

维科精密（/非/荐/股/）： 300+小鹏概念+近端次新，如果明天有回踩5日线下方的深水区机会，可以低吸，等汽车板块回流；

000980众泰汽车（/非/荐/股/）： 炒作汽车方向，筹划变更实控人，汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。流通市值206亿，全天成交27.51亿，换手率14%。龙虎榜前五买家共买入2.14亿，占比7.79%，其中甬兴证券青岛分公司买入7260万。驱动力：《关于恢复和扩大消费的措施》提出优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。（政策预期）