点评：作为信创龙头，麒麟软件此次大单落地，释放出信创本土替代加速推进的重要信号。信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。中国软件，太极股份等。

4.据“网信上海”微/信/公/众/号消息，《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见。主要内容包括界定各方责任，明确促进数据流通交易的总体要求；结合落实《数据二十条》，探索细化数据产权分置机制；建立数据流通交易的系列规则，进一步培育壮大场内交易，并对场外交易作出适度规范引导；进一步培育数据市场生态，营造良好发展环境。

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点评：数据作为驱动数字经济蓬勃发展的关键生产要素，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至亿。国家数据局/挂牌在即，下半年或将进入数据要素政策密集落地期，加强公共数据开放共享，是当前数据要素政策落实的核心突破口，公共数据的开发利用潜力巨大。云赛智联，科远智慧等。

5.近日，文化和旅游/部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，文/旅/部部长指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。

点评：暑期旅游旺季火热开启，预计需求将得到充分释放，叠加旅客消费热情高涨、旅行资源全面恢复、避暑需求不断释放，叠加消费场景不断拓展、旅游半径不断扩大、境为外游加速回暖，旅游市场有望在第三季度迎来强势表现，利好旅游、酒店、餐饮、免税等多个板块。众信旅游，西藏旅游等。

热点分析： 重要消息刺激，A股仅仅上扬一天，可谓快速用完“牛市一日游体验券”。沪指的防守线依然是近期设置的那两条，一条是3200点，如果跌破则意味向下回补缺口的概率加大；另一条是3189点，这是之前被连续验证过的。总之，耐心点吧，行情不会一蹴而就，但是也不会马上就结束了。从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行将在轮动中逐步推进。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.28