庚星股份（/非/荐/股/）： 芯片方向，目前公司主营业务为煤炭（含焦炭）等大宗商品供应链管理业务。同时公司已确立以“双碳”产业作为未来战略发展总体方向，初期以新能源电动汽车充换电基础设施投建运营等作为切入领域，公司拟发起成立半导体产业基金。

天房发展（/非/荐/股/）： 以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售，商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性企业。聚焦天津地区的房地产开发商。主营房地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业(内贸)、物资供销及仓储业、货物运输、工程项目管理及咨询服务等。4天3板，低价路线。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

迪马股份（/非/荐/股/）： 也全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发，业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域。是低价路线。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

001319铭科精技（/非/荐/股/）： 近日，公司在互动平台表示全球约一半汽车都装配了子公司格朗吉斯的铝材和热交换器，公司生产的压铸设备下游产品主要应用于汽车、电器、仪表、等行业的压铸零部件制造。公司将持续关注一体化压铸的行业动态，并根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。

000961中南建设（/非/荐/股/）： 看好房地产方向，公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。公司先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国/家级大奖100余项。全国布局的优质地产商，4天3板，直接沿着低价的路线挖掘。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

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002766索菱股份（/非/荐/股/）： 车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

华远地产（/非/荐/股/）： 看好地产方向，公司是一个小的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，一个板块有行情时，小盘股容易有爆发行情；一字板涨停，公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目。（低价）

000610西安旅游（/非/荐/股/）： 拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

新黄浦（/非/荐/股/）： 房地产开发，坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

豪恩汽电（/非/荐/股/）： 大众计划向小鹏投资7亿美元，联合开发电动智能网联汽车。豪恩电子的产品可用于车道偏离预警、提升恶劣天气成像效果、测量距离和车辆行驶速度、进行遗留物品检测、监控驾驶员疲劳程度、策略后方距离便于变道、自动泊车，随着在理想和小鹏的产品导入，公司新能源业务会快速爆发。

配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，/中/特./*/.估/.（活跃资本市场）与一/带/一/路（第三届“一/带/一/路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。