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000004国华网安（/非/荐/股/）： 网络安全+华为方向，目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作。连续的缩量一字板，等待换手。

002281光迅科技（/非/荐/股/）：的800G光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。

002535林州重机（/非/荐/股/）： 业绩中报方向，预计半年报净利润同比增长3747%-5008%。上一个交易日炸板埋人，周一低开高走，强势涨停！

易华录（/非/荐/股/）：主营自主可控存储底座和数据要素两大业务，积极参与国资云平台建设。

000550江铃汽车（/非/荐/股/）： 汽车方向，持续炒作的第三周了，预计中报净利润同比增长61.23%。涨停突破年线。盘面上卷得比较厉害，轮动较快，大多数都是套利行情。

爱司凯（/非/荐/股/）： 3D打印，驱动力：郭明錤预计苹果新品部分钛金属机构件将采用3D打印技术。爱司凯已掌握砂型3D打印的核心技术，实现了3D砂型打印机量产销售。

002654万润科技（/非/荐/股/）： 炒作芯片方向，该公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。流通市值102亿，全天成交19.63亿，换手率19.97%。龙虎榜前五买家共买入1.57亿，占比7.99%，其中2大机构分别买入3116万、3067万。驱动力：英伟达A800芯片售价超十万元。

市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.18