美股三大指数集体收涨，道指涨0.93%，标普500指数涨0.67%，纳指涨0.55%。动视暴雪涨超10%，M国法院驳回了M国联邦贸易委员会（FTC）提出的初步禁令动议，让微软以690亿美元收购动视暴雪的交易“重建

热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨1.61%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，满帮、理想汽车涨超3%，腾讯音乐、爱奇艺涨超2%，唯品会、富途控股、阿里巴巴、网易、拼多多涨超1%，微博、蔚来、百度、京东小幅上涨。

市场信息：深/改/委会议要求进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设（涉思源电气、国网信通等（/非/荐/股/）），深化电力体制改革，加快构建新型电力系统，深化贸易体制机制改革；多地加快谋划新一轮国企改革深化提升行动；上半年各地优化楼市政策超300次；卫/健/委要求要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系（涉葵花药业、奥飞娱乐等（/非/荐/股/））；自然资源部加快实景三维中国和时空大数据平台建设（涉中海达、中科星图等（/非/荐/股/））；地方债发行将迎高峰，增量政策工具有望出台；多地竞相发放算力券，加快产业发展；新疆基建投资快速增长；中国首次实现二氧化碳长距离密相管输（涉金洲管道、久立特材等（/非/荐/股/））；全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证在合肥成功实现（涉科大国创、国盾量子等（/非/荐/股/））；首台核心部件100%国产高端晶圆激光切割设备问世；无创血糖监测技术取得突破；一体化压铸领域重磅盛会即将举办（涉多利科技、广东鸿图等（/非/荐/股/））。

热门消息：AI科学家李飞飞带领的团队日前发布了具身智能最新成果：大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以很随意地用自然语言给机器人下达指令。更重要的是，通过将LLM（大语言模型）+VLM（视觉语言模型）结合在一起，机器人与环境进行交互的能力进一步提升，无需额外数据和训练便可完成任务。

点评：机器人是AI的下一重量级落地场景，叠加与ChatGPT等大模型实现产业共振，未来有望带来万亿级别的空前蓝海，同时有望赋能千行百业。在各大厂商加速布局AI算法和机器人产业链，同时寻求多领域场景落地可能性的背景下，受益领域包括：机器人产业链、机器视觉、视觉领域大模型。中科创达，奥比中光等。

2.电池管理芯片（BMIC）在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，机构指出，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。

点评：BMIC具有较高技术门槛，在数字和模拟两个维度均有较高要求。正由于技术门槛极高，BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。根据券商测算，全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元。分下游领域来看，储能、电动汽车、泛消费（可穿戴）等领域增速较快，2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。雅创电子，艾为电子等。

3.全面深化/改革委员/会第二次会议强调，建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

点评：电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。安科瑞，东方电子等。

4.统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显着优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。

点评：多方面迹象表明新疆发展确定性逐步增强，经济发展将成为新疆未来的主旋律。特别是南疆区域正在大力发展水利、交通领域的基础设施建设，为区域经济发展提供硬件基础。新疆交建，西部建设等。