A股6月29日早盘 短线看有向上突破的军工和大消费题材

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下面再来看看题材和个股：1、人工智能:周三被一则利空干崩了：”据新闻，M国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制，M国/商/务部可能最快下个月初采取行动“。AI板块周三算是加速见底，如果没有早上的利空可能是震荡或者阴跌，现在收一根长下影反而是好事，有很多前两天抗跌的，周四也扛不住补跌了，这里看好板块止跌，有部分个股提前走强，上一次AI连续调整后，走出来了金桥信息，

目前来看，AI高位股经历了近期连续高角度下跌后大多出现破位走势，或意味着此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降，想要在高位完成反包修复的概率较低。从交易层面来说，以AIGC板块为例，如果后续有个小的横盘震荡，再结合小周期出现下跌力度的背驰，同时能够在大级别的箱体震荡下沿出现止跌，这才是一个值得尝试的机会。

这种情况下，就只能看图炒股，逻辑是次要的，板块4天暴跌了3天，周三还能逆势创新高或者横住的，就值得关注，包括但不限于华西股份、拓维信息、东田微、掌趣科技等，掌趣科技是昨晚美股Unity带的，早上起来研究了下感觉还是挺有意义的，至少是应用落地的实质性催化，盘中AI补跌完就率先回流，创了新高，晚上Unity截止收盘位置还在涨，后面几天多观察逆势标的。

AI遭遇重创之后，资金自然容易流向其他板块。从赚钱效应的角度来看，机器人概念股保持较高的延续性，中马传动“5连板”成功向上开拓了市场空间，南方精工也“反核”成功，最终收涨5.04%。

2、机器人/减速器:消息面上，北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，国金证券认为，机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量，智能化程度越来越高，逐渐进入颠覆式阶段，成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”，是机器人生产中壁垒最高的零部件，主要包括谐波减速器与RV减速器。

在这些情绪龙头的带动下，机器人（减速器）概念的赚钱效应开始向后排扩散。在主线逐步退潮的过渡期，相对低位的机器人概念成为AI替代性题材，在AI调整没有结束之前，机器人板块仍有望持续活跃。

需要注意的是，当前市场仍以震荡整理为主，存量资金博弈下，想要走出连续性的主升浪难度较大。因此，在应对策略上，无需急于追高，耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。机器人概念板块周三探底回升，鉴于此前已经有过一波力度的拉升，短期震荡的概率更大，可以等待后续调整的机会。

海南椰岛（/非/荐/股/）：公司原控股股东北京东方君盛投资管理有限公司所持海南椰岛股票被司法拍卖，导致其股份减少。公司第-大股东变更为海口市国有资产经营有限公司，持有股份总数的13.46%，且由其提名并当选5名董事，占董事会半数以上。公司实际控制人变更为海口市国资委。

迅游科技 （/非/荐/股/）： 游戏，公司主营业务是向网游玩家提供云加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”迅游科技周三涨停，盘后龙虎榜数据显示，成都系净买入2211.87万元，二机构净买入793万元，一机构净卖出1036万元。

中际旭创 （/非/荐/股/）： 目前股价已经止跌，如果Ai反弹的话，应该是绕不开它的，周四有回踩到周三的低点附近还可以低吸

米奥会展（/非/荐/股/）：公司预计上半年盈利6500万元–8500万元，上年同期亏损1495.53万元。报告期内，公司主营业务收入同比大幅增长，业绩实现扭亏为盈，主要系境外自办展收入大幅增加。2023年上半年，中国赴国外全面放开后，外贸企业出海参展需求强劲。公司分别在印尼、波兰、德国、阿联酋、越南、巴西、墨西哥和日本八个国家成功举办了九场展会，展会总规模和总收入同比大幅增长。

000837秦川机床 （/非/荐/股/）： 板块核心，周四有回踩五日线的1+1预期，前提是昨晚利好的巨轮智能周四一字板或者秒板涨停。

冠龙节能（/非/荐/股/）：公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。

本川智能， （/非/荐/股/）： 伺服驱动器方向，叠加6G，公司产品主要应用于工业机器人的伺服驱动器；周四需要弱转强才符合预期。

掌趣科技（/非/荐/股/）： 深股通净买入5934万，两机构分别净买入3407万，1.03亿，3日榜；

000601韶能股份（/非/荐/股/）：公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。本次合作有利于该公司挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务。

综合来看，基本面看，目前人民币贬值逼近历史极值，持续贬值空间不大，后市有望空翻多，缓解市场流动性紧张。而市场走势方面，大盘指数在日线出现超卖信号后，触底反弹，终结4连阴，并实现阳线反包阴线。随后在前期上涨回升的基础上，震荡筑底，虽然还未恢复强势，但也充分释放了风险，预计后市市场仍然大概率将逐渐整体企稳、走强。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源相关产业链题材；短线角度看，可重点关注近期率先起涨、有向上突破信号的军工和大消费题材。