A股6月8日复盘情绪市看两点，一是盈亏效应，二是场外消息

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从盘面上来看，轻指数重个股，“吃肉买粮”行情卷土重来，局部赚钱效应仍存。行业方面，建筑装饰、养殖业、房地产开发、银行、种植业等板块表现突出；题材方面，汽车拆解、猪肉、转基因、租售同权等板块涨幅靠前。

基本上当你看到农林牧渔在涨幅榜前列的时候就知道周四的行情有多糟糕了，这不是调侃，不过这种局面其实也不错，一是这些非主线的东西总得止血企稳吧二是至少留住了部分场内资金。昨天的四个热点集体休息，传媒板块大幅回落因为好多票集体出现了技术上的双头特征，暂时是不用看了。消费电子和CPO光模块还有旅游这三个调整幅度问题不大，还是可以继续盯着的，这里面个人更看好消费电子一些。

周四最亮眼的无非是拓维信息的大长腿，涨停一次封死不炸板！而且这个涨停是有带动性的，带动着AI+华为的润和软件、软通动力拉升，四川长虹午后触板。同时带动了算力服务器的浪潮信息、中科曙光拉升。

但值得注意的是，鸿博尾盘成功翻红，这代表着AI做多情绪仍在，还能做多！这就是标准的转折龙！转折龙的出现，市场必然会给到他最高的溢价！所以明天拓维的走势是非常重要的，直接决定了周四AI日内分歧转一致有效与否，以及AI是否要再开启一波主升浪！

周四AI概念股再度陷入回调整理，其中中国出版、中国科传跌停，三六零、昆仑万维、剑桥科技、蓝色光标等人气股均跌超5%。一方面，昨日AI几乎所有的细分都受到资金的轮动，短期反弹预期已被提前打满，另一方面，AI板块在此前的连续反弹后已来至前高附近，在套牢筹码与兑现卖压双重作用下，再度分化整理也在预期之中。不过从周四盘面来看，算力方向依旧保持相对的强势，拓维信息、特发信息在盘中异动涨停，而算力龙头鸿博股份同样在高位保持震荡，价量之间并出现明显失控。反映出AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险，在资金深度介入的背景下后续大概率仍会维持轮动，后续可留意相关核心标的止跌转强后的右侧机会。

当前市场的AI双龙是金桥和拓维，鸿博和剑桥稍微掉队。AI芯片内有辨识度个股的方向选择，比如，前面分享让等回踩的：江波龙/深科技。同时明天多留意下AI上游的：算力、存储等。已经连续调整了一个多星期，细分内的龙头最近已出现缩量，说明空头和兑现盘都得到消化，即将再次选择方向。

技术上看，主板午后震荡走高，分时上有成交量放出，不过持续性不够之后有所回落，维持相对高位震荡格局，收盘重回3200上方。日线级别上重回233日均线上方，不过短期依旧承压13日、144日线等压制，后续想要继续突破需要成交量配合。创业板指周四再度走出阶段低点，不过从重心下移的斜率看明显降低，这也是一个好现象，接下来要注意能否构筑止跌企稳形态的形成。

心理预期上看，当高呼中概股的声音过后，加上银行单边降息的利好出尽之后，一旦回调，那么指数将必然惨不忍睹。但是一九现象一旦终止，九类股票也未必能够上涨，甚至可能是泥沙俱下，多输的局面。大盘。从3250点到3450点的箱体降到目前的3250点到3100点的箱体里之后，震荡横盘，而不管你韧性还是不韧性，反正我发新股是绝对地任性。本周已经加发到了10只新股，环比增加了100%。反正是高呼给你稳定的长期的回报呢，至于你是赔是赚，那都是你买者自负，活该。

进入6月，从行业比较的角度看，新经济动能仍然占据较大优势，TMT板块的阻力来自于市场资金层面的限制，而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值，从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面，主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置，新能源板块关注几个细分领域。我们认为经济政策博弈预期下，顺周期板块的参与价值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板块仍然会占据相对优势，临近7月可能会出现较大的预期变化。

002261 拓维信息（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+云计算数据中心方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。息面上，OpenAI称GPU仍紧缺，英伟达市值一度破万亿美元。

拓尔思（/非/荐/股/）： 华为+算力，逻辑不多说了，都说烂了，这已经是7进宫了！明天绿盘低吸为主，高开太多不追；

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四川长虹（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+家电方向，该公司是传统彩电龙头之一，彩电零售规模位居行业前列。子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器。参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机。公司兼容科大讯飞星火等多个AI大模型的“超级大脑”率先在智能电视应用落地。

恒信东方（/非/荐/股/）：周四冲高回落高位震荡恒信东方的主营业务是数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。其中近期比较受到关注的是他旗下的一款手势交互游戏《Drakheir》，因其特有的手势操作模式与苹果刚发布的MR头显Vision Pro契合而受到关注。2023年6月5日，苹果WWDC全球开发者大会首次发布MR头显Vision Pro，将于2024年初发售，售价3499美元。在VR/AR竞争激烈的交互、性能等方面，Vision Pro带来全新升级体验。

测绘股份（/非/荐/股/）：周四开盘后直线拉升20CM涨停，主营业务为利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

空间计算作为全新的概念题材，测绘股份盘后龙虎榜数据来看也是典型的游资扎堆，在目前前期AI、电力等热点都处于沉寂阶段的时候全新的概念对资金的刺激作用很大，有把市场盘活的可能性，炒作持续性还是值得密切关注的。

新五丰（/非/荐/股/）： 炒作养猪方向，该公司是国内活大猪主要出口商之一，湖南唯一国有上市猪企，公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。消息面上，猪肉价格近期小幅反弹。

从最近的表象来说老是出现指数强的时候主线情绪弱譬如上周五和周四，而主线情绪强的时候指数又弱势震荡了譬如周四，主线阵营与非主线阵营跷跷板现象非常的明显。其实你也可以理解为一种齐头并进，整个的行情想要走的更远，那主线与非主线之间不能过于撕裂，那非主线的东西也不能一直跌跌不休，无论是不是暂时起到被动呈现短线资金的作用，非主线板块时不时的表现也是不错的。

整体是缩容的市场，是非常典型的结构性特征的行情，注定了最大机会只能是局部的热点与局部的一个批次的强势股里面，方向类似2015年，风格上类似2018年。方向看AI，风格看资金扎堆个股，无论中长期的机构扎堆中军龙头还是短期游资热钱扎堆的情绪龙头，低位的趴在地板上的成交额很小的票基本就不用看了。当前整体属于情绪市，情绪市的特点就是波动很大，也和当前场内充满量化资金有很大关系。情绪市看两点，一是盈亏效应，二是场外消息。周四的下跌跟昨天外围下跌有关系的。

操作上还是要留一半清醒，虽然市场中调整的动作很大，而且近期是走出连续调整动作，但市场情绪还是比较沉闷，想要形成短线的突击还是需要消息，或者索性就在踩一脚形成多杀多，这样的话后市的空间也是能大开。注意下赛道品种的挖掘，同时对超跌品种的反弹不妨也可关注下。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.08