曹操杀掉马超的父亲马腾，马超为报仇，联合韩遂对曹操发起战斗。

大将于禁抵挡不住马超，七八个回合便败下阵。

张合也接不住招，李通的战斗力不低，直接被刺下马。曹操带一小队逃跑，被马超赶上来。幸得曹洪舍命与马超周旋，曹操才得以逃出生天。

割须弃袍这个成语便是在这场战斗中产生的，可见马超武力之强，让曹操吃了不少亏。

许褚在曹操阵营中是一位以武出名的人物，他与马超打斗到马匹虚脱，换了马，许褚赤膊上阵继续厮杀。

直到曹操害怕有闪失，召回才结束。与张飞的打斗就更加精彩了。

刘备攻打刘璋时，刘璋请求张鲁援助一番。张鲁派出的马超势如破竹，刘备两名手下抵挡不住，只得和张飞、魏延赶回支援。

张飞问马超，是否认得，马超讥讽他是乡野村夫。于是两人话不投机便开战。张飞迎战后，两个人打了一百多回合。刘备召回，让张飞休息养神。

之后两人继续战斗，刘备十分担忧，但马超和张飞却都精神很好。

建安十六年，马超联合韩遂攻打曹军失败后，他就投靠了张鲁。在张鲁被曹操大败后，马超的妻子和儿子落到曹操手中，被屈辱杀害。

同年，他被张鲁猜忌，抛下了庞德在内的旧部队逃走。

走投无路之际，刘备派人拉拢，马超便归降了刘备。

刘备此时收服马超，意义极大。当时正兵临城下，与刘璋对峙。

刘璋看见马超跟随刘备一起，顿时便心理崩塌了。因为当时虽然张鲁将马超赶走，但消息不通，刘璋并不了解。