神农治世，在德。

人族各部落臣服于神农，是因为神农的德让他们心服。

然而，在神农治下，同一日降生的两个宛若宿敌一般的孩子，轩辕和蚩尤，却不约而同的带着自己的部落走上了推崇武力的道路。

轩辕，是那一日在有熊部落降生的婴孩的名字，蚩尤，则是同一日在九黎部落降生的那个婴孩的名字。

轩辕降生的那一天，广成子下山入世，收轩辕为徒，自此悉心教导。蚩尤降生的那一日，风伯雨师离六道入九黎，成为九黎部落长老，亦是悉心教导蚩尤。而轩辕和蚩尤也没有辜负他们的教导。

轩辕自小就展现出常人难及的气度，善识人，举止之间气度不凡。

蚩尤自小就勇武异常，十岁便可生撕虎豹。

两个同一天出生的孩子打小就表现出了远超凡人的天资，而两人的命运也是如此的相似，在他们稍稍长大的时候，就掌握了部落的权利。

轩辕知人善任，提拔了风后、力牧、大鸿等一系列大才，让风后帮他推演军阵，力牧大鸿帮他训练士卒，极大地提高了有熊部落战士的战斗力。此外，轩辕还慧眼识珠，选拔了了仓颉，常先等人来辅佐他管理内政，一时之间有熊部落内外皆定，四方臣服。

蚩尤骁勇善战，他在掌握了部落的权力之后，在风伯雨师的辅佐之下冶炼兵器，用巫族秘法训练士卒，九黎部落的军队因此战力大增，在蚩尤的率领之下在与四周部落的战争之中战无不胜，一时之间亦是四方臣服。

身为人皇，神农对于人族三皇之事也是心中有数的。因此，在得知有熊部落和九黎部落分别在轩辕和蚩尤的率领之下发展壮大起来之时，神农不由得感觉到一阵困惑——自己离位之后，人族三皇便该由最后一位人皇继位。但是，人皇应该只有一个，人族怎么会出现了两个拥有人皇之姿的青年才俊呢？

困惑之下，神农便决定去向自己的老师请教——在神农看来，自己的老师乃是上清圣人的入室弟子，自己不知道这是怎么回事，老师他总该知道吧？