先说说鲁国吧，前面也介绍过，鲁国的首任君主是伯禽（开国功臣周公旦之子、周武王的侄子）。鲁国贵为姬姓“宗邦”，十分注重周礼文化，周王朝也非常厚待鲁国。
鲁国地处东方海滨，资源丰富，鲁国人又很擅长搞经济，因此在西周乃至东周初期，鲁国基于其在政治、地理、文化上的优势，国家实力一直较好，在诸侯国间的声望很高。后来齐、晋、楚等国家崛起争霸，诸侯国间征战不休，鲁国实力渐衰，沦为强国之间斗争的配角。不过推崇“仁”“礼”的儒家还是很看好鲁国的，至圣孔子编写的《春秋》是以鲁国为中心的。
鲁国和晋国差不多，内部也有很强势的家族，季孙氏、叔孙氏、孟孙氏，他们分别是鲁桓公儿子季友、叔友、庆父的后代家族，因此被称为“三桓”。
三桓兴起是在鲁国的庆父事件之后。庆父事件中的功臣季友拥立了侄子上台，为鲁僖公。鲁僖公很感激叔叔季友，给他升职加薪。庆父事件中死掉的反派庆父、叔友是季友的兄弟，他们的儿子虽然幸免于难，但是由于这个事件后来混得很差。季友看他们毕竟是自己兄弟的后代，想拉一把，就向鲁僖公建议将庆父、叔友的儿子列为六卿之一，并重新赏赐封地，三桓的政治架构初步确立。
鲁国的三桓和晋国的三郤一样，彼此间联系紧密，相互帮扶，逐渐成长为鲁国数一数二的家族集团，到鲁文公（鲁僖公之子）上台后，三桓的实力甚至凌驾于王室之上。当时鲁国六卿还有一个强势家族，东门氏，是三桓的主要对手。东门氏的领头羊叫东门襄仲，他是鲁庄公的儿子，在鲁文公时期他担任二把手。
三桓的崛起，让东门襄仲感到不满，双方的权力斗争愈演愈烈，这时候还正好发生了抢老婆事件，让双方关系更加紧张。
事件是这样的，三桓之一的孟孙氏leader公孙敖（庆父的儿子），继承了他爹好色的传统。公孙敖之前娶了莒国的一对姐妹花，后来姐姐死了，他又到莒国去求亲找美女。莒国人很奇怪：“妹妹不是还在嘛，你让她做大老婆不就好了。”公孙敖不好意思了，于是说：“你们误会了，我是来帮我的堂弟东门襄仲来找老婆。”
后来，鲁文公便让公孙敖到莒国给东门襄仲娶亲，公孙敖找了个莒国美女己氏。东门襄仲本来还很感动，堂哥给他找了个美女老婆，想着以后要和堂哥好好相处。没成想公孙敖看这个美女太美了，直接自己娶了。东门襄仲心心念念的老婆变成自己的堂嫂，脸都气绿了，和鲁文公商量要灭了公孙敖。公孙敖毕竟是理亏，他很害怕，便组织了三桓一起开会商量对策。本着守望互助的宗旨，另一个三桓叔孙氏的旁支叔仲惠伯（叔友的孙子）出面，向鲁文公求情调解，让公孙敖把己氏退回给莒国，东门襄仲这才作罢。
这次事件后，公孙敖没有反省，天天想着美丽的己氏。次年，周襄王死了，鲁文公让公孙敖去奔丧，没想到公孙敖半路上改道去了莒国找己氏去了，鲁文公只好让公孙敖的儿子孟孙谷继任孟孙氏的掌门人。公孙敖在莒国待了几年，又想回来了，让儿子帮忙沟通，东门襄仲给了三个条件：不入朝、不参政，不带己氏回来。
公孙敖答应后回国在家里待了几年，有一天竟然带着财产又逃莒国去找相好的。孟孙谷被老爹气的够呛，死了，由弟弟孟孙难接任掌门人。后来，己氏死了，公孙敖又想回家了，让孟孙难帮忙求情，鲁文公同意了，不过公孙敖这次没能回来，他病死在了半路上。这出闹剧总算结束了，但东门家和三桓之间的斗争远没有结束。
鲁文公在世时，立嫡长子公子恶为接班人，并让叔仲惠伯教导他。但鲁文公还有个大儿子公子俀，由于是庶子，一般来说是即位无望的。公子俀的母亲敬嬴，暗中笼络东门襄仲，意图扶植自己儿子上台。鲁文公死后，东门襄仲为了继续掌握大权，便计划杀了公子恶，让公子俀上台。三桓之一的季孙家老大季文子（季友的孙子）听到了风声，告诉了叔仲惠伯，仲惠伯觉得大局已定，东门襄仲不敢乱来，于是没太放在心上。
然而东门襄仲敢乱来，他出手了，带人杀死了公子恶，叔仲惠伯是公子恶的师父。东门襄仲自然不会放过他，于是叫人以国君的名义请叔仲惠伯过来。叔仲惠伯没有防备，过去后也被杀死了。叔仲惠伯是三桓之一的叔孙氏掌门人叔孙得臣的堂弟，东门襄仲杀死了三桓的近亲，这下彻底和三桓对立了起来。鲁宣公八年，东门襄仲挂了，由儿子公孙归父接任其职位，继续和三桓开展明争暗斗。
大家族的势力为何如此强大，甚至盖过了国君？这里先介绍下当时的经济背景。
农耕文明里农业是支柱产业，因此最大的财富便是土地。当时土地是国家所有的，国家再分给个家族一定数量的田地，称为公田，公田中的十分之一收成要上缴给国家交税，这就是国家的主要收入。那除了公田之外，国家还有很多地呢，就像很多小区里，偷偷在绿化带或者荒地上种菜，由于没有登记，这部分是不用交税的。春秋时期，农业水平大幅提高，大家族大量开垦荒地作为私有财产，越来越富有，经济实力超过了国君，甚至将差距越拉越大。鲁国的三桓也是如此，家里有大把大把的私田，非常有钱，家底雄厚。
初税亩的具体做法是针对所有的田地，不管公田私田，都要按照十分之一的比例交税，这相当于是变相承认了土地私有合法化，但你不管承认不承认，大家族都还是照样开垦荒地，还不交税。鲁宣公十五年，为增加公室收入，以对抗日渐强大的大夫家族势力，鲁宣公决定推行初税亩政策。
初税亩推行后，鲁宣公的日子好过了很多，但三桓的实力仍然强大，由于鲁宣公是三桓的对手东门家扶植上台的，因此他对三桓十分忌惮。
公元前591年，鲁宣公派公孙归父出使晋国，希望借助晋国这个中原老大哥的力量压制三桓，没想到晋国人根本不想出力。公孙归父无奈只好回国，在路上突然听到一个噩耗，鲁宣公死了，病死的。这还了得，自己不在国内，现在鲁国就是三桓说了算。
公孙归父料想的没错，鲁宣公一死，三桓的领导人季文子出来发声了，说东门家执政搞得鲁国乱七八糟，下令将东门一家驱逐出境，同时拥立太子上台，为鲁成公。公孙归父听说后，逃亡齐国避难。鲁国的内部斗争，由三桓取得了胜利。自此，三桓牢牢奠定了鲁国第一执政集团的地位，虽然后来有几任国君也组织过力量想铲除三桓，不过最后都干不过三桓，鲁国实则由三桓专权，国君形同虚设。
说完了鲁国，下篇看看周王室的情况。